腾讯财报读后感 接受互联网巨头的中速增长时代

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昨晚,港股王腾讯发布了第二季度财报,收入888.21亿元,同比增长21%,低于市场预期的900亿+,但非美国通用会计准则为235.25亿元,同比增长同比增长19%,超出投资银行的预期。中位数为229亿美元(根据彭博数据)。

腾讯财报读后感

感知:游戏的潜在空间

简而言之,收入低于预期,这被拖累了广告,环境不好。广告是第一个此类广告,每个平台都不舒服。运行不会跌宕起伏,但得益于版本号恢复的批准,游戏业务之王的归还以及利润的快速确认。目前,腾讯的版本已超过10款。除了一些功能性游戏外,市场上还有准备充分的拳头游戏,例如“完美世界”和“权力游戏”。在行业中,“库存”也被认为是最好的。

接受互联网巨头的中速增长时代

此外,财务报告还提到,递延收入同比增长24.5%至508亿,比上月增长2.8%。众所周知,游戏收益本身是递延的,有一定的可调空间。日程安排的递延收入增长率也澄清了游戏正在恢复的信号。预计这部分收入将在下半年确认,并将直接改善腾讯的业绩。

外部世界上最受欢迎的游戏-自从5月推出“和平精英”以来,每日活跃帐户已超过5000万,而且这一部分也受到延期的影响。换句话说,和平精英实现的收入没有在第二季度得到充分体现,而第三季度则是释放的重点。

除了游戏外,微信的表现也非常抢眼。二季度活跃度实际增长7.1%,达到11.3亿元,微信生态系统仍保持稳定强势。小程序已经成为促进微信生态粘性的重要力量。中长尾小节目的数量同比增长了一倍,小节目生态的持续繁荣也表明观众的习惯发生了细微的变化。期待后续微信生态更清晰的笔录。

外观三:接受巨人的中速增长时代

睁开手指,腾讯已连续N年保持约20%的稳定增长宿舍。尽管这个手势通常被外界称为“慢”。但是实际上,如果您拉动这个行业,您会发现国际巨头已经进入了中速发展阶段。

腾讯在过去20年的快速增长是一个奇迹。但是一百多年来,许多世界顶级公司都证明,无论一家公司多么强大,都不可能永远保持快速的利润增长。随着数量的增加,增长率将有一天回落,甚至在某些年份下降。这是必然的客观规律。从2001年到2018年,腾讯的收入增长了6,381倍,而Run则增长了7,871倍。年复合增长率分别达到67.42%和69.50%。

假设增长率保持不变,2018年收入为3126.94亿元人民币,运行787。简单计算一下,19亿元人民币:即使以每年30%的速度增长,在20年后,腾讯的收入也将接近60万亿美元,利润将达到15万亿美元左右。但是,这种期望完全违反经济发展规律。去年,沃尔玛(沃尔玛)的市值不足3.5万亿元,这是全球收入最大的公司。

毫无疑问,巨人有一天会从高增长转为中低增长,甚至在某些年份,利润也会下降。这是经济发展的规律。

但是,从高增长到中低速的增长并不意味着没有价值。一些世界顶级公司已进入中低速增长期,市值和股票价格创下新高。

自2012年以来,可口可乐的收入连续多年下降,而2018年的营业额仅约为2012年的70%。在此期间,公司的股价在一波又一波的增长中呈上升趋势。个股方面,股价在2018年第四季度再创历史新高,超过了2000亿美元的总市值。在此期间,可口可乐股票回购和股息支付总额超过470亿美元。

因此,观看腾讯这样的巨头的增长并不是一个好主意。毕竟,奇迹并不总是会出现,但是摇钱树企业是最可靠的投资目标。

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